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170内蒙古快三走势图 > 注冊理財規劃師培訓
注冊理財規劃師培訓
1 . 突 出 實 務
課 程 強 調 實 務 操 作 , 重 點 考 核 考 生 掌 握 的 理 財 規 劃 流 程 和 提 供 理 財 服務 的 專 業 規 范 。 在 現 有 其 他 理 財 師 認 證 的 基 礎 上 , 克 服 知 識 模 塊 僵 化 及 本土 化 程 度 低 的 弱 點 , 將 國 際 化 理 論 與 中 國 國 情 相 結 合 , 研 發 了 適 合 中 國 理財 機 構 與 從 業 人 員 發 展 需 要 的 學 習 及 認 證 體 系 。 
2 . 強 調 營 銷
考 核 突 出 “ 營 銷 型 ” 人 才 而 非 “ 研 究 型 ” 人 才 , 顧 問 式 行 銷 技 能 是 理財 經 理 的 認 證 訴 求 。 “ 客 戶 導 向 ” 與 “ 產 品 導 向 ” 并 非 是 水 火 不 相 容 的 矛盾 。 基 于 理 財 產 品 的 設 計 本 身 已 經 遵 循 了 “ 客 戶 導 向 ” 的 現 實 , 客 戶 經理 、 保 險 代 理 人 、 理 財 經 理 能 力 提 升 的 焦 點 在 于 如 何 找 到 與 產 品 / 服 務 相 匹配 的 客 戶 , 杜 絕 “ 推 銷 導 向 ” 而 非 “ 產 品 導 向 ” 。 認 證 的 目 標 就 是 塑 造 專業 能 力 過 硬 、 銷 售 業 績 出 色 的 理 財 經 理 。 
3 . 客 戶 信 任
通 過 認 證 考 試 , 讓 考 試 的 業 務 方 向 , 職 業 生 涯 規 劃 和 市 場 形 象 得 到 提升 。 國 際 經 驗 表 明 , 理 財 顧 問 要 想 取 得 事 業 上 的 突 破 , 借 助 媒 體 進 行 曝 光至 關 重 要 。 一 個 客 觀 公 正 的 第 三 平 臺 為 理 財 經 理 “ 背 書 ” 是 必 不 可 少 的 因素 。 高 凈 值 客 戶 在 接 受 的 專 業 服 務 前 , 通 常 會 通 過 權 威 渠 道 來 了 解 和 評 估理 財 經 理 的 專 業 能 力 和 形 象 。 《 大 眾 理 財 顧 問 》 、 《 財 務 管 理 》 、 《 理 財經 理 親 筆 信 》 書 刊 將 為 持 證 人 的 稿 件 提 供 點 評 、 修 正 、 刊 登 等 專 業 服 務 。為 彰 顯 專 業 責 任 , 作 者 信 息 須 包 括 個 人 頭 像 、 單 位 名 稱 、 持 證 者 姓 名 及 證書 編 號 等 基 本 信 息 。 

認 證 對 象

理 財 公 司 , 信 托 公 司 、 銀 行 、 保 險 公 司 、 證 券 機 構 、 投 資 公 司 、 期 貨 公 司等 相 關 機 構 的 從 業 人 員 。 

考 核 重 點

1 、 顧 問 式 行 銷 的 理 財 理 論 和 理 念 , 改 變 產 品 為 導 向 的 銷 售 方 法 。 
2 、 市 場 細 分 和 產 品 組 合 的 方 法 , 推 薦 金 融 機 構 現 有 的 金 融 產 品 。 
3 、 運 用 理 財 規 劃 報 告 服 務 高 端 客 戶 的 能 力 。

考 核 方 式

1 、 全 國 統 一 考 試 , 每 月 最 后 一 個 星 期 六 為 當 月 考 試 時 間 。
2 、 考 試 方 法 , 綜 合 試 卷 包 含 基 礎 知 識 + 專 業 技 能

證 書 樣 板

注 : 如 證 書 有 變 動 , 以 實 際 為 準 , 不 另 行 通 知 。



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